Un giorno Paolino riceve un bellissimo dono, un grande pacco tutto infiocchettato per il suo compleanno. Tutti sono curiosi di vedere cosa c'è dentro, aprono la scatola e sorpresa sorpresa, c'è una piccola rana. E gli altri amici di Paolino festeggiano, il cagnolino e la tartaruga, e l'altra ranocchia invece è un po' gelosa perché lei sa di essere già amica di Paolino. Paolino hm presenta la nuova arrivata ai suoi amici, tutti sono soddisfatti, contenti, sorridenti, invece l'altra ranocchia è un pochino_ arrabbiata. E comincia a prendere in giro la_ la nuova arrivata. Gli altri ascoltano. E a un certo punto si arrabbia tremendamente e comincia a mordere la_ la piccola rana. Paolino si arrabbia e dice: "Smettila! Non devi fare queste cose!" E tutti gli altri anche gli animali si arrabbiano con lei. A questo punto, Paolino decide di fare una gita, di andare sul lago, e si mettono in marcia tutti insieme, con la spada e il cappello, e la tartaruga porta sul dorso le due ranocchiette. Ma la rana più grossa approfitta della distrazione di Paolino e dà un calcione e butta giù la ranocchietta. Paolino se ne accorge, sente lo strillo e di nuovo rimbrotta la ranocchia che si comporta male. E a questo punto decidono di_ andare da soli sul sul lago, salgono sulla zattera e Paolino dice alla ranocchia: "Tu resta qui e aspettaci." E cominciano a navigare sul laghetto. Ma la ranocchia non si dà per vinta, prende, fa un balzo enorme e raggiunge la_ la zattera con gli altri amici. E Paolino guarda lontano, indica la la strada che vogliono percorrere e mentre lui è distratto di nuovo la ranocchia grossa dà un calcione, butta in acqua la ranocchietta. E poi è tutta soddisfatta. Non la vedono più nel nell'acqua. Paolino guarda, si accorge e si arrabbia, spaventatissimo: "Cosa è successo? Dov'è finita la ranocchietta?" Il cane comincia a ululare, la tartaruga si arrabbia e fa i versacci alla rana. E a questo punto cominciano a cercarla, non la vedono, la ranocchia, dove sarà finita? Guardano di qua, guardano di là, sollevano i fiori, guardano sotto i tronchi, guardano in mezzo alle_ alle erbe, ma non si trova la ranocchietta. Dopo aver cercato a lungo a lungo, decidono che è tardi, ormai è arrivato tardi non hanno-- la ranocchietta è persa, di tornare verso casa. E tornano indietro tutti tristi e la-- anche la ranocchia comincia a essere un pochino preoccupata, forse di averla fatta un po' grossa. Quando tornano a casa, Paolino si mette proprio a piangere disperato, si butta sul letto, il cagnolino cerca di hm rincuorarlo, lo lecca, e non c'è disp- niente da fare, è disperato. Poi a un certo punto sentono un qualche rumore, un gracchiare in lontananza e improvvisamente la ranocchietta salta, con un balzo, e rientra nella stanza e si ritrova insieme agli altri amici. E a questo punto sono finalmente tutti contenti e anche Paolino può sorridere e la ranocchietta hm fa_ le feste anche alla ranocchia grande, che alla fine si rende conto che anche lei deve fare amicizia con la nuova arrivata.